“第二支箭”助力城市更新，卓越商管发行10亿中票

9月22日，民企债券融资支持工具（下称“第二支箭”）增信深圳市卓越商业管理有限公司（下称“卓越商管”）2023年度第二期中期票据成功发行，发行规模10亿元。这是继23卓越商业MTN001成功发行后，卓越商管本年度再次得到“第二支箭”的政策支持。 本期票据由“第二支箭”提供全额担保增信（中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保），期限3年，票面利率4.60%。 本期票据募集资金将用于发行人补充流动资金、项目建设和购回、偿还公司境外美元债券等，其中部分资金拟用于深圳大鹏新区的旧改项目。这是“第二支箭”支持的民营房企首次将募集资金运用于旧城改造和城市更新项目。 中债信用增进公司表示，下一阶段将强化金融支持民营企业发展成果，持续推进“第二支箭”扩容、增量、提效，加大实施力度，使“第二支箭”政策实打实惠及民营企业，为民营企业提供可靠、高效、便捷的金融服务，助力民营经济平稳健康发展。 2022年，卓越集团共发行三笔债券，包括两笔1亿美元债（利率低至2.91%）、一笔6亿元中期票据。 2023年2月，卓越商管再次发行第二期中期票据4亿元，用尽了2022年10月获得的10亿元注册额度。是次发行由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，债券期限3年，票面利率4.69%。 另外，卓越集团还与工商银行、建设银行四家大型银行达成战略合作，累计获400亿元综合授信额度，意味着跟银行继续保持良好关系。 该公司指出，其中不低于2.8亿元将用于项目建设和购回、偿还发行人及发行人子公司境外美元债券。 实际上，卓越上述几次发债均与偿还境外债有关，借此，该公司过去一年多以来累计兑付了4笔美元债，涉及本金总额4.5亿美元，利率均在6.80 - 7.20%之间，至此，公司已无到期美元债，仅存2亿美元债，且全部为银行担保发行的债券。 来源：证券时报、观点网