富力地产完成2022年美元债收购要约及同意征求，存续本金额降至6.086亿美元

富力地产（2777.HK）1月14日公告，针对存量美元债券 R&F 5.75 01/13/2022 要约回购和征求同意已于2022年1月12日完成。根据要约回购的票据已被注销。所有未被接纳购买的票据均已解除锁定并退还给票据持有人。 截至公告日期，在注销已购回票据后，剩余存续票据的本金总额为608,631,000美元，利息已于2022年1月13日支付给剩余存续票据的持有人。 富力地产是在12月15日宣布该交易；此后，1月初最终确定可用于结算回购本金、应计利息及同意费用的资金约为1.04亿美元。本次交易前，标的债券的存量本金额是7.25亿美元。 【征求同意的结果】 征求同意已获通过，每1,000美元票据本金的合格持有人根据要约回购有效投标或就征求同意的特别决议投票赞成的同意费为1.00美元，因此，怡略公司（债券发行人）预计将在结算日支付合计695,166美元的同意费。 【要约回购的结果】 方案A： 在特别决议获批准后，怡略公司决定接纳合格持有人根据方案A要约有效投标的票据本金总额为96,385,000美元。鉴于方案A中怡略公司接纳的每1,000美元票据本金的购买价格为830.00美元，因此，怡略公司将 (1) 就根据方案A要约接纳购买的所有此类票据支付方案A的总购买金额为79,999,550美元，以及 (2) 根据方案A要约接纳购买的每1,000美元的票据本金金额的应计利息28.59美元。 方案B： 在特别决议获批准后，怡略公司决定接纳合格持有人根据方案B要约 (包括展期票据) 有效投标的票据本金总额为19,984,000美元。鉴于方案B中怡略公司接纳的每1,000美元票据本金的购买价格为1,000美元，因此，怡略公司将 (1) 就根据方案B要约接纳购买的所有此类票据支付方案B的总购买金额19,984,000美元，以及 (ii) 根据方案B要约接纳购买的每1,000美元的票据本金金额的应计利息28.59美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。