建业地产美元债条款修订获债券持有人同意
建业地产(832 HK)8月21日公布,针对现有5笔美元计价债券的若干条款的修改已经获得债券持有人同意,同意征求已于8月18日下午五时正(中欧夏令时间)截止。根据此前公告,公司将支付“每1000美元面额债券2美元”的同意费。
涉及的债券包括:
2亿美元、2020年到期、票息8.00%优先票据(2013年1月票据)
4亿美元、2018年到期、票息6.50%优先票据(2013年6月票据)
3亿美元、2021年到期、票息8.75%优先票据(2015年票据)
2亿美元、2021年到期、票息6.75%优先票据(2016年票据)
2亿美元、2018年到期、票息6.00%优先票据(2017年票据)
此次同意征求的主要目的为:
(i) 在2013年1月票据契约、2013年6月票据契约及2015年票据契约中修订若干条文,使其与公司较近期发行的2016年票据及2017年票据的条款贯彻一致;
(ii) 在5笔美元债券的契约中新增若干修订,使公司得以更灵活地竞逐其他商机和按照公司的业务计划进行投资。
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