新力控股364天美元债，初始价13.50%区域

房地产开发商新力控股（2103.HK）今日发行364天美元债，初始价13.50%区域。 国泰君安国际（B&D）、中银国际、UBS、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，巴克莱、建银国际、招银国际、香江金融、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司已于2月24日召开了固定收益投资者电话会议。 新力控股总部位于上海，2019年11月在香港联交所主板上市，房地产业务覆盖长三角、珠三角、中西部核心城市等。 条款概要如下： 发行人：新力控股 (集团) 有限公司（Sinic Holdings (Group) Company Limited，2103.HK，简称“新力控股”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国受限附属公司 发行人评级和债项评级：未评级 格式：Regulation S only 发行：高级无抵押、固定利率票据 规模：待定（美元计价） 期限：364天 初始价：13.50%区域 交割日：2020年3月11日（T+5） 到期日：2021年3月10日 募集资金用途：现有债务再融资、一般营运资金用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：新交所上市；最小面值/增量US$200,000/1,000；适用纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、中银国际、UBS、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、建银国际、招银国际、香江金融、东方证券（香港） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。