中国建设银行（欧洲）3年期欧元债，初始价MS+70区域

中国建设银行 (欧洲) 有限公司今日（6月22日）发行Reg S、3年期、欧元基准规模、高级无抵押债券，初始价MS+70bps区域。 联席全球协调人是：中国建设银行, 中国银行, 东方汇理银行, 德国中央合作银行 & 汇丰 (B&D)；联席牵头经办人是：中国农业银行香港分行, 中金公司, 中信里昂证券, 德意志银行, 中国工商银行, Landesbank Baden-Württemberg & 法国外贸银行。 条款概要如下： 发行人：中国建设银行（欧洲）有限公司（China Construction Bank (Europe) S.A.） 担保人：中国建设银行股份有限公司卢森堡分行（China Construction Bank Corporation, Luxembourg Branch） 担保人评级：A1 stable (穆迪) 发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押 规模：欧元基准规模 交割日：2021年6月28日 (T+4) 到期日：2024年6月28日 初始价：MS+70bps区域 基准：DBR 1.500% due May 2024 票面利率：[●]% 固定利息, 每年付息一次, 日计数ACT/ACT ICMA Documentation：根据发行人2021年6月18日设立的中期票据计划（EMTN Programme）提取发行 上市/面值/适用法律：Euro MTF / EUR 100k + 1k / 英国法 格式：Reg S 联席全球协调人：中国建设银行, 中国银行, 东方汇理银行, 德国中央合作银行 & 汇丰 (B&D) 联席牵头经办人：中国农业银行香港分行, 中金公司, 中信里昂证券, 德意志银行, 中国工商银行, Landesbank Baden-Württemberg & 法国外贸银行 ISIN：XS2358343833 Timing：已开簿，今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。