条款：烟台国丰投资控股集团3年期维好美元债定价5.60%，规模2.7亿美元

发行人: 君丰国际有限公司（JUNFENG INTERNATIONAL CO., LTD） 维好、流动性支持协议以及股权购买承诺（EIPU）提供人：烟台国丰投资控股集团有限公司（Yantai Guofeng Investment Holdings Group Co., Ltd.，“烟台国丰集团”） 维好提供人评级: BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 2.7亿美元 期限: 3年 票面利率: 5.60% (S/A, 30/360) 发行价 / 发行收益率: 100% / 5.60% 定价日: 2024年10月10日 交割日: 2024年10月21日 (T+5) 到期日: 2027年10月21日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资、离岸项目投资、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 澳门金交所 最小面值/增量: US$200k / US$1k 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、中信证券、中泰国际、海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 工银国际、交银国际、建银国际、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、广发证券、海通国际、华泰国际、浦银国际、浙商银行香港分行 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2915987221 / 291598722 TOE: 17:14 UKT 注：兴业银行香港分行、申万宏源香港在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价6.20%区域，最终指导价5.60% (THE NUMBER)，Launch Yield 5.60%，Launch Size 2.7亿美元。 注3：峰值订单（at FPG）超9.3亿美元 (含4.15亿美元承销商订单 + 1.28亿美元 ADDITIONAL PROP)。 注4：发行人/维好提供人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法）、山东康桥律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、上海市建纬律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；烟台国丰集团的审计师是和信会计师事务所、信永中和会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。