中国华融3年期美元债，初始价T3+220区域

中国华融资产管理股份有限公司（2799 HK，“中国华融”）正在发行一笔3年期的固定利息、高级无抵押美元债券，初始指导价定在T3 + 220bps区域（3.63%左右）。 债券将由Huarong Finance 2017 Co., Limited发行，中国华融国际控股有限公司（China Huarong International Holdings Limited，“华融国际控股”）提供担保，中国华融提供维好和EIPU；债券的预期评级是Baa1 / A（穆迪/惠誉）。这笔3年期债券的信用结构与同期发行的另一笔华融高级永续债相同，但3年期债券的惠誉预期评级高于永续债一个notch。 承销此次发行的是：中国银行、汇丰、华融（Huarong Financial）、中国工商银行、渣打银行、尚乘、中银国际、交通银行香港分行、建银国际、民生银行香港分行、中信建投国际、德国商业银行（Commerzbank）、瑞士信贷、高盛、海通国际、摩根大通、摩根士丹利、浦发银行香港分行、永隆银行（Wing Lung Bank）。 中国华融的同期限（剩余期限2.99年）、同信用结构（华融国际控股担保 + 中国华融维好）美元债券HRAM 4.5 01/16/20的1月18日中间价在103.37，YTM 3.303% / T3 + 187bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。