条款：中国民生银行香港分行3年期美元浮息债券定价SOFR+65bps，规模3亿美元

发行人: 中国民生银行股份有限公司香港分行 (China Minsheng Banking Corp., Ltd. Hong Kong Branch) 发行人评级: BBB- Stable（标普） 预期发行评级: BBB-（标普） 发行类型: 高级无抵押、浮动利息票据 格式: Regulation S (Category 1)，根据发行人的现有50亿美元中期票据计划提取 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限 & 类型: 3年期、SOFR浮动利息 票面利率: SOFR Compounded Index + 65bps (日计数ACT/360, 每季度付息一次) 发行利差: SOFR Compounded Index + 65bps 发行价格: 100.00 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart start date and SOFR IndexEnd end date, in respect of an Interest Accrual Period, will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first day of the relevant Interest Accrual Period, and five U.S. Government Securities Business Days preceding the Interest Period Date relating to the relevant Interest Accrual Period (or in the final Interest Accrual Period, the Maturity Date) 募集资金用途 : 用于银行的贷款发放 条款: 最小面值/增量为 USD200k / USD1k；港交所上市；英国法 定价日: 2024年9月9日 交割日: 2024年9月13日 (T+4) 到期日: 2027年9月13日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国民生银行香港分行、渣打银行、交通银行、兴业银行香港分行、民银资本 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中国银行、建银国际、中信银行 (国际)、中国光大银行 (包含光银国际/中国光大银行香港分行)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银投资、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (包含工银国际/工银亚洲/工银澳门/中国工商银行新加坡分行)、KIS Asia、狮瀚环球金融有限公司、浦发银行 (包含浦发银行香港分行/浦银国际)、SMBC Nikko B&D : 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2896239659 TOE: 20:16 香港时间 注：初始价SOFR+110bps区域，最终指导价SOFR+65bps (THE #)，Launch Spread SOFR+65bps，Launch Size 3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超10亿美元 (包含9.45亿美元承销商订单)。 注3：民银资本在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，东方证券 (香港)、东亚银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：发行人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、国浩律师事务所北京分所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法）；民生银行的审计师是普华永道。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。