中国华融3/5/10年期固息/浮息美元新债

中国华融资产管理股份有限公司（China Huarong Asset Management Co., Ltd.，2799 HK，A3 / A- / A，“中国华融”）正在维好发行四笔RegS、美元计价、固息/浮息、高级无抵押债券，其中： 3年期、浮息债券初始价3ML + 195bps区域； 5年期、固息债券初始价T5 + 225bps区域； 5年期、浮息债券初始价3ML equivalent； 10年期、固息债券初始价T10 + 275bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Huarong Finance 2017 Co., Ltd.，担保人是China Huarong International Holdings Limited，维好和EIPU提供人是中国华融；所筹资金用于营运资本及一般公司用途。债券的预期评级是Baa1 / A（穆迪/惠誉）。 澳新银行、中国银行、交通银行、星展银行、汇丰、华融国际证券、工商银行、野村、渣打银行、中银国际、建银国际、中国民生银行香港分行、招银国际、澳洲联邦银行、瑞信、德意志银行、高盛、摩根士丹利承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。