4月21日一级市场回顾：中国银行新加坡分行/澳门分行/卢森堡分行、长城资产国际、岳阳城投集团、江苏瀚瑞控股、南洋商业银行、济南能源集团、远洋集团、遂昌建投、青岛城投集团、南京溧水经开、四川纳兴集团、萍乡创投、东方证券

【NEW DEAL】 中国银行新加坡分行3年期美元固息绿色债券，初始价T3+85bps区域，最终指导价T3+45bps (The #)，订单超15亿美元（含6.25亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行澳门分行3年期美元SOFR浮息绿色债券，初始价SOFR+115bps区域，最终指导价SOFR+78bps (The #)，订单超13亿美元（含4.388亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行卢森堡分行3年期欧元固息绿色债券，初始价MS+70bps区域，最终指导价MS+50bps (The #)，订单约8.3亿欧元（含2.9亿欧元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿欧元”。 长城资产国际3年期美元债，初始价T3+190bps区域，最终指导价T3+145bps (THE #)，订单超42亿美元（含23.1亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高5亿美元 (上限)”。 岳阳城投集团3年期美元债，初始价4.7%区域，最终指导价4.6%，预期发行规模为“美元基准规模”。 江苏瀚瑞控股3年期美元债，南商（中国）无锡分行SBLC，最终指导价4.5% (the number)。 南洋商业银行永续NC5美元AT1，初始价6.7%区域，最终指导价6.5% (THE #)，订单超20亿美元（含13.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 【MANDATE】 无 【PRICED】 济南能源集团364天美元债定价3%，规模1亿美元。 远洋集团3年期美元绿债（浙商银行北京分行SBLC）定价3.8%，规模2亿美元。 【其他消息】 遂昌建投2亿美元等值境外债项目（含自贸区债），招标全球协调人。 青岛城投集团11.23亿美元债券项目，开启信托行二次招标。 南京溧水经开4000万美元债券备证银行选聘项目二次招标失败。 四川纳兴集团3亿美元境外债项目“综合服务供应商”中选结果公示。 萍乡创投3亿美元债券项目全球协调人招标变更，允许邮寄响应文件或提供电子扫描件。 东方证券25亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。