雅居乐美元永续新债增发1亿美元

雅居乐集团控股有限公司（3383 HK）3月2日公布，于2018年3月1日，公司与瑞银订立协议额外发行1亿美元的优先永续资本证券Agile 6.875 03/07/49。增发证券将与原有证券于同一日期发行，并与原有证券合并及构成单一系列。 除本金额为1亿美元外，增发证券的条款将与原有证券完全相同。 原有债券刚刚定价于2018年2月28日（2018年3月7日交割），规模3亿美元。 增发证券所得款项净额用于若干现有债务再融资。 增发后，债券规模增至4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。