台州黄岩交旅同步发行2笔SBLC欧元债，初始价皆为2.8%区域

台州市黄岩交通旅游投资集团有限公司（“台州黄岩交旅”）今日（5月13日）发行两笔Reg S、无评级、3年期、欧元计价、信用增强债券，其中： - 3年期欧元债，宁波银行台州分行SBLC，初始价2.8%区域，预期发行规模“待定”； - 3年期欧元债，杭州银行SBLC，初始价2.8%区域，预期发行规模“待定”。 两笔交易是各自独立的，根据各自的发行通函（OC）发行，但除备证行外，其他主要条款都相同。 两笔新债的承销团也相同：东方证券 (香港) (B&D)、华夏银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、兴业银行香港分行、中诚国际证券、平证证券 (香港)、东建国际（OCI International）、信银投资、浦发银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券预计今日定价，发行完成后，将在港交所挂牌；募集资金用于建设项目、补充一般营运资金。 SereS Deal Pipeline的资料显示，台州黄岩交旅此前在2022年1月招标确定东方证券（香港）为“境外美元债发行全球协调人”，该项目境外美元债的规模不超过3亿美元（含）、期限为3年。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。