广东恒健投资5年期美元债定价T+160，规模5亿美元，订单超55亿美元

广东恒健投资周二（6月16日）定价Reg S、5年期、5亿美元债券HengjianInv 1.875 06/23/2025，初始价T+220bps区域，最终指导价T+160bps，发行价T+160bps。发行价较初始价缩窄60基点。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超60亿美元（含16.35亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过55亿美元（含15.45亿美元承销商订单，来自160个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、EMEA 4%，投资者类型分布为：银行50%、资产管理公司/基金/保险公司45%、私人银行/公司投资者/其他5%。 星展银行（B&D）、汇丰、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中金公司、海通国际、浦发银行香港分行、天风国际、工银澳门担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Hengjian International Investment Limited 担保人：广东恒健投资控股有限公司（Guangdong Hengjian Investment Holding Co., Ltd.，“广东恒健投资”） 担保人评级：A2 Stable (穆迪) / A Stable (标普) / A+ Stable (惠誉) 预期发行评级：A (标普) / A+ (惠誉) Status：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S only 规模：5亿美元 期限：5年 票面利率：1.875%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行利差：T+160bps 发行价/发行收益率: 99.583 / 1.963% 作为基准的美国国债：T 0 ¼ 05/31/25 (ISIN: US912828ZT04) 基准美国国债价格/收益率: 99-14¼ / 0.363% 交割日：2020年6月23日 到期日：2025年6月23日 付息日：6月23日和12月23日（首个付息日在2020年12月23日） 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动：101% Put 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行（B&D）、汇丰、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中金公司、海通国际、浦发银行香港分行、天风国际、工银澳门 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。