2022年上半年中资离岸债承销排行

SereS的数据显示，2022年上半年，中资离岸债券共发行744亿美元等值，其中美元计价债券为682亿美元。 2022年上半年，房地产企业跨境发行几乎停顿，整个上半年仅有25亿美元等值债券发行量，占比可以忽略不计；另一方面，城投离岸债如火如荼，发行量达到231亿美元等值（占比31%）。相应地，承销排行榜的格局也发生很大变化，以往专注于地产美元债的投行（特别是一些外资投行）排名大幅下降。 2022年上半年，离岸城投债发行量为255亿美元等值（90.5%以美元计价、29.4%采用SBLC结构）。 2022年上半年共发行88亿美元等值的SBLC债券，和一季度榜单一样，浙商银行香港分行依然占据承销榜首位，浙商银行也是中资离岸债市场最活跃的备证行之一。 说明 1. 数据口径：如无特别说明，榜单收录的是中资和港资发行人发行的美元/欧元/港元/离岸人民币计价债券，以及自贸区境外债（包含浮息及固息）；不包含可转债等。 2. 数据来源：排行榜所用的数据均来自公开市场信息。 3. 时间跨度：2022年1月1日 - 2022年6月30日，按债券定价日（Pricing Date）统计。 4. 行业分类：按SereS中资美元债平台划分，比如，城投美元债排行榜包括“城投”和“类城投”。 5. 计算规则详询SereS客服微信（微信号：SereSbond）