华润置地拟发次级永续资本证券，投资者电话会议12月2日举行

华润置地有限公司（China Resources Land Limited，1109.HK，穆迪：Baa1 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB+ Stable，“华润置地”或“公司”或“发行人”）计划近期发行Reg S、美元计价、次级、永续资本证券。 公司已委任汇丰为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人（active），以及，委任星展银行、农银国际、招银国际、建银国际、瑞穗证券、美银美林为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自12月2日起安排召开固定收益投资者电话会议。 债券拟由华润置地直接发行，预期评级Baa2（穆迪）。 华润置地上次发行美元债券是在2019年2月，彼时，2种期限（5.5年期 + 10年期）、合计8亿美元的高级无抵押债券获得超过100亿美元认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。