神州租车拟向MBK发行1.75亿美元可转债，募集资金用于美元债及点心债的再融资

神州租车（699.HK）12月3日晚间公告，拟向私募股权基金MBK的附属公司发行1.75亿美元可换股债券，募集资金净额拟用于美元票据及人民币票据的再融资。 MBK已于2020年11月10日公告将从神州优车（UCAR）手中收购神州租车的20.86%股权，交易预计今年12月中旬完成。此外，2020年11月13日，MBK公告在达成一定先决条件的前提下作出附条件的自愿性现金要约以持有神州租车50%以上的股权。 神州租车与美元可转债的相关投资者（Mcqueen SS Ltd，为MBK的附属公司）已于2020年12月3日 (交易时段后) 订立认购协议，据此，神州租车将发行本金总额为1.75亿美元、年息5%、5年期、可换股债券。 假设所有换股股份均按每股4.0港元的初步换股价悉数转换，将发行合共339,062,500股换股股份，占神州租车于公告日期已发行股本约15.98%。 神州租车将于股东特别大会上寻求独立股东授予特别授权以配发及发行换股股份。神州租车已委任中金公司为其有关发行可换股债券的财务顾问。 稍早前，评级公司标普在11月17日表示，神州租车有大规模债券将于未来6个月内到期，包括将于2021年2月11日到期的3亿美元债券和将于2021年4月4日到期的人民币7.5亿元的点心债券。该公司的流动性趋紧，留给其进行再融资的时间窗口在缩小。如果MBK最终未收购神州优车持有的神州租车股份，或者交易延迟，标普可能会下调神州租车的评级。 可换股债券的部分条款如下： 发行人：神州租车有限公司（CAR Inc.） 本金额：175,000,000美元 到期日：发行日期后满5年之日 利息：年息5%，每半年支付一次 换股价：初步换股价为每股换股股份4.0港元 (可予调整) 债券持有人回售权（Put）：债券持有人可以在发行日期满4周年之日回售债券给发行人。 控制权变更或除牌时的回售权：债券持有人有权全权酌情于控制权变更事件或除牌事件发生后，随时要求神州租车悉数赎回可换股债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。