宝龙地产增发6.25% 2024年美元债，初始价6.25%区域

宝龙地产（1238.HK）今日增发原有美元债券Powerlong 6.25 08/10/2024，增发初始价6.25％区域（另加应计利息），预期增发规模为最高1.5亿美元。 美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、UBS（B＆D）、华泰国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）定价于2020年8月3日，规模2亿美元，期限为4年NC2，发行价6.50% / 99.132；据承销商，增发新交易宣布前，增发标的 bid 在101.50 / 5.81%。 条款概要如下： 发行人: 宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，“宝龙地产”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式：Reg S，在原有票据 Powerlong 6.25 08/10/2024 的基础上增发 发行人评级：B1 Positive / B+ Positive (穆迪/标普) 预期发行评级：B2 / B (穆迪/标普) 等级：高级无抵押 契约类型：Customary HY covenant package 现有票据（增发标的）：Reg S、2亿美元、票息6.250％、高级票据，将于2024年8月10日到期（ISIN: XS2213954766） 增发规模：最高1.5亿美元（上限） 初始价格指引：6.25％区域，另加2020年8月10日至2020年9月29日的应计利息 增发债券交割日：2020年9月29日（T + 4） 合并：立即与现有债券合并及构成单一系列 所得款项用途：为1年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资 条款：新交所上市，USD200k/1k，纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、摩根大通、UBS（B＆D）、华泰国际 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。