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资讯 · 2021/10/19 18:07:32

10月19日一级市场回顾:中国财政部、成都高投、如东金鑫交通、台积电、华鲁集团、上海地产集团、无锡惠山高科、彭泽城发、陕西金控、深业集团、常德经投

【NEW DEAL】 中国财政部3年/5年/10年/30年期美元主权债(Reg S/144A),初始价T+35区间/+45区间/+55区间/+85区间;截至香港时间中午(11:50AM),订单合计超150亿美元 (含50.95亿美元承销商订单)。 成都高投5年期美元债,初始价3.00%区域,最终指导价2.70% (THE NUMBER),订单超15.5亿美元 (含12.55亿美元承销商订单),预期发行规模为“美元基准规模”。 如东金鑫交通3年期美元债(徽商银行SBLC),初始价2.75%区域。 【MANDATE】 台积电拟发SEC-Registered美元债券,电话会10月19日召开。 更新:华鲁集团拟发5年期美元债券,电话会10月18日 - 19日召开,最早10月20日定价。 【PRICED】 上海地产集团3年期自贸区境外债定价3.70%,规模7.5亿人民币。 无锡惠山高科364天美元债定价3.8%,规模4500万美元。 【其他消息】 10月19日消息,彭泽城发2亿美元债券项目流标。 10月19日消息,陕西金控国际评级项目延期开标。 10月18日消息,深业集团境外债券发行服务项目再次开启招标。 10月15日消息,常德经投美元债项目比选延期并增加比选要求。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。