玉皇化工美元债协议重组方案获98.58％债权人一致通过

山东玉皇化工有限公司（“玉皇化工”）的子公司——磐石国际投资股份有限公司（Rock International Investment Inc.，“美元债发行人”或“公司”）12月3日夜间宣布，于2020年12月3日举行的会议（Scheme Meeting）上，持有本金总额295,739,000美元（约占98.58％）票据的债权人（Scheme Creditors）出席、并一致投票赞成美元债协议安排重组计划。因此，计划已获得所需批准。 公司还宣布，其将在2020年12月10日上午10:45（BVI时间）举行的听证会上寻求BVI法院批准该计划。所有债权人均有权出席听证会，选择支持或反对批准该计划。 由于债权人已通过会议表决通过重组计划，因此，后面的BVI法院听证会实际上只是一个法律流程，大概率将获得通过/批准。 相关债券是已经违约的3亿美元债券 YuHuang 6.625 03/27/2020 (ISIN: XS1580443072)；债券由磐石国际投资股份有限公司发行、玉皇化工提供担保。 此前，玉皇化工11月11日公告，美国资产（路易斯安那州天然气制甲醇项目）出售获约1.976亿美元现金已存入托管账户，满足特定条件的前提下，将用于支付美元债券重组的现金对价和同意费。截至公告日（11月11日），持有本金总额为285,623,000美元（约占存量本金总额的95.21%）的债券持有人已签署或加入重组支持协议（Restructuring Support Agreement, RSA）。 根据此前披露的重组协议条款，玉皇化工将支付现金代价184,521,250美元现金（按比例分配给债券持有人）以及同意费总共为150万美元（按比例分配），以就3亿美元债券 YuHuang 6.625 03/27/2020 与债券持有人达成和解。 就本次协议重组而言，钟港资本担任公司的财务顾问、Harney Westwood & Riegels 担任公司的法律顾问，Morrow Sodali 担任资讯代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。