泰兴襟江投资2.92年期欧元债（渤海银行苏州分行SBLC）定价3.5%，规模3000万欧元

泰兴襟江投资周二（7月26日）定价Reg S、无评级、2.92年期、3000万欧元、SBLC信用增强债券 TXJJInv 3.5 07/02/2025，最终指导价3.5% (the number)，发行价3.5% / 100。 债券由渤海银行苏州分行提供SBLC增信。 天晟证券、海通国际（B&D）、光银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、中泰国际、中达证券、申万宏源香港、中国银河国际、安信国际、众和证券、中诚国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，南京证券担任境内协调人。 承销商及信托人国际法律顾问是年利达（英国法及香港法），承销商国内法律顾问是德恒律师事务所（中国法）。 条款概要如下： 发行人: 泰兴市襟江投资有限公司（Taixing Jinjiang Investment Co., Ltd，“泰兴襟江投资”） SBLC提供人: 渤海银行股份有限公司苏州分行（China Bohai Bank Co., Ltd., Suzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 规模: 3000万欧元 期限: 2年零11个月（约2.92年） 发行收益率: 3.5% 发行价格: 100 票面利率: 3.5%, S/A, 30/360 定价日: 2022年7月26日 交割日: 2022年8月2日 (T+5) 首个付息日: 2023年2月2日 到期日: 2025年7月2日 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 其他细节: 港交所上市；最小面值/增量 EUR100k/EUR1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 天晟证券、海通国际、光银国际 境内协调人: 南京证券（Nanjing Securities） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、中泰国际、中达证券、申万宏源香港、中国银河国际、安信国际、众和证券、中诚国际证券 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2497905831 TOE: 18:42PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。