江苏姜堰经开3年期美元债(江苏银行泰州分行SBLC),最终指导价3.90% (the number)
发行人: 三水国际发展有限公司(San Shui International Development Co., Ltd)
担保人: 江苏姜堰经开集团有限公司(Jiangsu Jiangyan Economic Development Group Co., LTD,“江苏姜堰经开”)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司泰州分行(Bank of Jiangsu Co., Ltd., Taizhou Branch)
担保人评级: 无评级
SBLC提供人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、信用增强票据,受不可撤销的备用信用证支持
格式: Regulation S (Category 1)
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 3.90% (the number)
交割日: 2022年6月7日 (T+5)
募集资金用途: 项目建设、一般营运资金
控制权变动回售: Put 100%
清算系统: Euroclear / Clearstream
细节: USD200K/1K;港交所上市;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 丝路国际资本、信亨證券(Shun Heng Securities)
联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中信建投国际、光银国际、浦发银行香港分行
B&D: 丝路国际资本
TIMING: 最早今日定价
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