成都经开国投拟增发2024年美元债，电话会1月12日起召开

1月11日消息，成都经开国投集团有限公司（Chengdu Jingkai Guotou Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Ba2 Stable，“成都经开国投”）拟发行Reg S only、美元计价、高级债券。 新债将在2021年12月7日发行的3亿美元债券 CDETDZ 5.3 12/07/2024 的基础上增发，预期增发规模为2亿美元，募集资金用于现有债券再融资。现有债券指5亿美元存量债券 CDETDZ 7.5 02/12/2022。 本次增发后，CDETDZ 5.3 12/07/2024 规模预计将增至5亿美元，覆盖 CDETDZ 7.5 02/12/2022 的再融资需求，换句话说，将弥补2亿美元的再融资缺口。2亿美元也是公司现有的发改委外债额度。 公司已委任海通国际、海通银行、上银国际为增发新交易的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信银行（国际）、民银资本、安信国际、国元融资、东吴证券 (香港) 为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自1月12日起，安排召开系列固收投资者电话会。 债券拟由成都经开国投直接发行，预期发行评级Ba2（穆迪）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。