东亚银行拟发3年期NC2、美元计价、非优先损失吸收票据，电话会3月5日起召开

3月5日消息，东亚银行有限公司（The Bank of East Asia Limited，23.HK，“东亚银行”或“发行人”）拟发行 Reg S only、3年期NC2、美元计价、基准规模、非优先（Non-Preferred）、损失吸收票据（LAC）。 发行人已委任东亚银行、花旗、德意志银行、高盛 (B&D)、摩根大通、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任东方汇理银行、汇丰、摩根士丹利、SMBC Nikko、富国证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自3月5日起，安排召开系列固定收益投资者电话会。 拟发行LAC的受偿顺序优先于二级和一级资本工具、以及所有类别的股本，劣后于所有非次级债权人（包括存款人）。 东亚银行的主体评级是 A3 Negative / A- Stable (穆迪/标普)，拟发行债券的预期发行评级是 Baa2 / BBB (穆迪/标普)。 债券将根据东亚银行的60亿美元中期票据计划提取。发行人法律顾问是的近律师行（英国法及香港法），承销商及信托人法律顾问是年利达（英国法）。 SereS的数据显示，东亚银行现有2笔存量的美元LAC，包括：2022年6月发行的2.5亿美元、6年期NC5、损失吸收票据 BEA 5.125 07/07/2028；以及，2023年3月发行的5亿美元、4年期NC3、损失吸收票据 BEA 6.75 03/15/2027。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。