更新：重庆丰都实业发展集团2.83年期点心债（重庆三峡银行SBLC）定价4.80%，规模4.2亿人民币

* 补充了中介机构信息。 发行人: 重庆丰都实业发展集团有限公司（Chongqing Fengdu Industrial Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 重庆三峡银行股份有限公司（Chongqing Three Gorges Bank Co., Ltd.） 发行人评级: BBBg- Stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg-（中诚信亚太） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 发行规模: 4.2亿人民币 期限: 34个月（约2.83年） 票面利率: 4.80%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 4.80% 发行价格: 100 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 用于补充发行人及其“非地方政府融资平台”子公司的营运资金（包括但不限于偿还银行流动贷款、支持日常运营开支） 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 上市: 新交所 联席全球协调人: 尚源国际证券有限公司（Pearl International Securities Limited）、海通国际、兴业银行香港分行、广发证券 联席账簿管理人: 鴻昇證券、淞港国际证券集团有限公司、中信银行 (国际)、佳涌证券、金奥证券 B&D Bank: 海通国际 定价日: 2024年1月25日 交割日: 2024年2月1日 (T+5) 到期日: 2026年12月1日 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Instrument Code: BOAKFB24010 ISIN/Common Code: HK0000987740 / 275666661 TOE: 2024年1月25日20:48 (香港时间) 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 Legal Entity Identifier: 836800HIHYF8I62ASU81 注：最终指导价4.8% (#)，Launch Yield 4.80%，Launch Size 4.2亿人民币。 注2：承销商法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）、重庆履成律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（香港法及英国法）；发行人审计师是亚太 (集团) 会计师事务所、中兴华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。