更新2：日照市新岚山财金投资集团定价3年期3,000万美元债券，票息率9.5%

* 补充了更多条款细节。 11月9日消息，日照市新岚山财金投资集团有限公司（Rizhao Xinlanshan Caijin Investment Group Co., Ltd.）定价一笔3,000万美元、3年期、高级无抵押债券 RZXLS 9.5 11/14/2026，票息率9.5%，发行价为本金额的100.0%。 本次发行结构为直接发行，筹资用途为项目融资和补充营运资金；债券发行后将在港交所挂牌上市。 金裕富证券、申万宏源香港担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华通证券国际有限公司、格理昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、中伦文德（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）。发行人审计师是中兴华会计师事务所。 日照市新岚山财金投资集团有限公司成立于2017年，是山东省日照市岚山区重要的国有资产运营和建设主体，主营业务包括项目建设、商品销售、劳务派遣、工程施工等，由日照兴岚控股集团有限公司100%持股，实际控制人为日照市岚山区国有资产监督管理局。 条款概要如下： 发行人：日照市新岚山财金投资集团有限公司（Rizhao Xinlanshan Caijin Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种及规模：3000万美元 票面利率：9.5%，半年付息一次 期限：3年 发行价/发行收益率：100.0 / 9.5% 定价日：2023年11月9日 交割日：2023年11月14日 到期日：2026年11月14日 募集资金用途：项目融资、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 未登记事件回售：Put at 100% 最小面值/增量：U.S.$200,000 / U.S.$1,000 适用法律：英国法 上市场所：香港联交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：金裕富证券、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华通证券国际有限公司（Waton Securities International Limited）、格理昂证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2719097219 Common Code：271909721 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。