一嗨租车美元债交换要约结果：新票据票息12%，包含282,979,000美元交换要约新票据以及42,021,000美元额外新票据

一嗨租车（“公司”）3月20日披露美元债交换要约结果及新票据之定价。 公司欣然宣布，已达到最低接纳金额。本金额为336,890,000美元的交换票据 (占未偿还交换票据本金总额的88.31%) 已根据交换要约有效交回作交换并获接纳。 就有效交回并获接纳作交换的交换票据而言，待达成或豁免交换要约的其他先决条件后，该等交换票据的合资格持有人将于2024年3月26日或前后收到交换代价，而新票据预计将于2024年3月27日或前后于新交所上市。 发行新票据 公司欣然宣布，新票据 (ISIN编码: XS2782510049) 之票息已厘定为每年12.0%，自2024年9月26日起于每年3月26日及9月26日每半年支付一次，而新票据将于2027年9月26日 (“到期日”) 到期，除非根据其条款提前赎回。 同时，公司宣布，于2024年3月19日，公司及附属公司担保人与德意志银行新加坡分行及摩根大通证券就同步新资金发行订立购买协议。公司拟使用现金所得款项净额主要用于对未于交换要约中交换的余下交换票据进行再融资、为交换要约的现金部分提供资金及优化其债务结构。 公司目前预计就同步新资金发行发行本金总额为42,021,000美元的额外新票据，并于2024年3月26日就交换要约发行本金总额为282,979,000美元的新票据，该等新票据将合并并组成单一系列，本金总额为325,000,000美元。 公司预期，于交换要约结算及注销本金额为336,890,000美元的交换票据后，本金额为44,610,000美元的交换票据将仍未偿还。 SereS的数据显示，一嗨租车已于3月11日宣布了交换要约，交换标的为381,500,000美元存量债券 eHiCar 7.75 11/14/2024 (XS2335327388，"2024年优先票据")，交换代价包括（就交换票据每1,000美元的本金额而言）：a. 于结算日以现金预先偿付交换票据本金额200美元；b. 以美元计值的于2027年到期的优先票据 (“新票据”) 本金额，金额等于800美元乘以105%的交换比率；c. 以现金支付的交易费35美元；d. 零碎现金付款；及 e. 任何应计利息。 交换要约新票据的期限为3.5年，最低票息率将为每年12.000%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。