宁海县城投集团有限公司3年期美元债,初始价5.8%区域
发行人:宁海县城投集团有限公司(Ninghai City Investment Group Ltd.,“宁海城投集团”)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:美元
规模:待定
期限:3年
付息频率:半年付息一次
初始价:5.8%区域
交割日:2024年8月2日 (T+3)
募集资金用途:置换1年内到期的中长期离岸债务
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:USD200,000/1,000
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:圆通环球证券
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中国银河国际 (B&D)、兴业银行香港分行、上银国际、华夏银行香港分行、中信建投国际、海通国际、民银资本
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2860924203
Common code:286092420
Timing:最早今日定价
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