安踏体育发行2025年到期、10亿欧元、零息可换股债券

安踏体育用品有限公司（ANTA Sports Products Limited，2020.HK，“安踏体育”或“公司”）1月14日公布，于2020年1月13日，ANLLIAN Capital Limited、安踏体育与经办人就建议债券发行订立认购协议，据此，安踏体育将透过其附属公司发行Reg S、2025年2月5日到期、本金额10亿欧元、零息、有担保、高级无抵押、可换股债券，发行价为本金额的100.25%。 债券由ANLLIAN Capital Limited（安踏体育的直接全资附属公司）发行，并由安踏体育提供无条件及不可撤销担保。 债券发行所得款项总额为1,002,500,000欧元。安踏体育拟将所得款项用作为现有债务再筹集资金、营运资金及其他一般公司用途。 债券可根据条件转换成换股股份。根据初始换股价每股股份105.28港元 (可予调整) 及假设债券已悉数转换，债券将转换成82,129,559股换股股份，相当于公告日期安踏体育已发行股本约3.04%及经发行有关换股股份扩大后安踏体育已发行股本约2.95%。 债券持有人将有权要求发行人于可选认沽日（2023年2月5日或前后）按债券之本金额赎回该持有人之全部或仅部分债券。 债券预计2020年2月5日或前后发行，ANLLIAN Capital及安踏体育将向新交所申请债券于新交所上市及报价。债券每张面值100,000欧元，将以记名形式及其面值的完整倍数发行。 此次发行的经办人是：美银美林、花旗、摩根士丹利。经办人拟提呈发售及出售债券予不少于六名独立承配人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。