招商银行卢森堡分行3年期欧元债，初始价MS+75区域

招商银行股份有限公司卢森堡分行（China Merchants Bank Co., Ltd. Luxembourg Branch，穆迪：A3 Stable，标普：BBB+ Stable，惠誉：BBB Stable，“发行人”）今日发行Reg S、3年期、欧元计价、固定利息、高级无抵押债券，预期评级A3（穆迪），初始价（IPG）MS + 75bps区域。 此次发行募集资金用于营运资金及一般公司用途。 中国银行、招银国际、汇丰（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、建银国际、花旗、招商永隆银行、东方汇理银行、摩根大通担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，发行后，在卢森堡证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k/1k。 此次发行将作为发行人中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。