北京控股5年/10年期美元债，初始价T+175区域/T+210区域

北京控股（392.HK）今日（4月28日）发行两种期限的Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券，其中： 5年期美元债，初始价T+175bps区域； 10年期美元债，初始价T+210bps区域。 中银香港、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、东方汇理银行、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Talent Yield International Limited 担保人：北京控股有限公司（Beijing Enterprises Holdings Limited，392.HK，“北京控股”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：Baa1 / BBB+ (穆迪/标普) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 募集资金用途：用于担保人的现有离岸债务再融资 期限：5年 丨 10年 初始价：T+175bps区域 丨 T+210bps区域 发行人赎回选择权：Make-whole call, 1-month par call 丨 Make-whole call, 3-month par call 控制权变动回售：Put at 101% 适用法律：英国法 条款：USD200,000/1,000；港交所上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、星展银行、汇丰银行、瑞穗证券（B&D）、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：建银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、东方汇理银行、工银亚洲 交割日：2021年5月6日 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。