工商银行香港分行3年/5年期美元债，初始价T3+130区域/T5+140区域

工商银行香港分行今日发行2种期限的Reg S、固定利息、基准规模美元债，其中： 3年期美元债，初始价T3+130区域； 5年期美元债，初始价T5+140区域。 中国工商银行、中国农业银行香港分行、中国银行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、法国巴黎银行、瑞穗证券、中国民生银行、中国信托银行（CTBC Bank）、澳洲联邦银行、交通银行、浦发银行香港分行、上银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国工商银行股份有限公司香港分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 Stable (穆迪) 预期发行评级：A1 (穆迪) 发行类型：高级无抵押票据，根据工商银行的全球中期票据计划提取 格式：Reg S 币种：美元 规模：基准规模 期限：3年期固息 | 5年期固息 初始价：CT3+130区域 | CT5+140区域 募集资金用途：一般公司用途 条款：英国法；US$200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行（包含工商银行新加坡分行/工银亚洲/工银国际）、中国农业银行香港分行、中国银行（包含中国银行/中银香港）、东方汇理银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、法国巴黎银行、瑞穗证券、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中国信托银行（CTBC Bank）、澳洲联邦银行、交通银行、浦发银行香港分行、上银国际 B&D: 汇丰 Timing: 今日定价 交割日：T+5 清算系统：Euroclear/Clearstream ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。