株洲城发集团3年期4亿美元债券定价5.7%，获逾16亿美元认购

株洲市城市建设发展集团有限公司（Zhuzhou City Construction Development Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- Negative，穆迪：Ba1 Stable，简称“株洲城发集团”或“发行人”）周三定价Reg S、3年期、4亿美元本金额、固定利息5.7%、高级无抵押债券ZZCity 5.7 05/24/22，初始价Low 6%区域，最终指导价5.70% - 5.75% (Will Price In Range)，发行价5.70% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过18亿美元（包含5.6亿美元的承销商订单）。 新债的最终订单量超过16亿美元（包含5.3亿美元承销商订单，4倍认购，70个账户），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行/金融机构56%、基金/资管42%、私人银行2%。 债券由株洲城发集团直接发行，募集资金用于项目建设、再融资现有债务、一般公司用途，债券预期评级BBB-（惠誉）。 光银国际、渣打银行（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国泰君安国际、中信银行（国际）、招商永隆银行、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月24日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/USD1k。 债券将包含控制权变更回售权（Investor Put）：触发条件为“控制权变更” + “非投资等级评级事件”，回售价为本金额的101%。 株洲城发集团现有一笔3亿美元债券ZZCity 2.98 10/19/19将于10月份到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。