中原资产5亿美元等值境外债券项目，年利达、摩根路易斯、德恒、河南陆达律师事务所中标境内外法律顾问，国泰君安国际、中信银行 (国际)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际中标全球协调人

3月6日消息，中原资产管理有限公司境外债发行境内外法律服务机构和境外债全球协调人（承销商）项目中标结果公告： 标段1：发行人境外法律服务机构选聘 - 中标人：年利达律师事务所，中标价125000美元 标段2：承销商境外法律服务机构选聘 - 中标人：摩根路易斯律师事务所，中标价95000美元 标段3：发行人境内法律服务机构选聘 - 中标人：德恒上海律师事务所，中标价14万元 标段4：承销商境内法律服务机构选聘 - 中标人：河南陆达律师事务所，中标价15万元 标段5：全球协调人（承销商）选聘 - 中标人：国泰君安证券（香港）有限公司，中标价0.12% - 中标人：中信银行（国际）有限公司，中标价0.12% - 中标人：华夏银行股份有限公司香港分行，中标价0.1% - 中标人：兴业银行股份有限公司香港分行，中标价0.12% - 中标人：农银国际融资有限公司，中标价0.1% SereS Deal Pipeline的资料显示，中原资产是在2024年2月1日宣布该项目，开标日期2月27日，此后进行了中标候选人公示。 项目分为五个标段，一至二标段最高限价14万美元，三至四标段最高限价17万人民币，五标段最高限价为0.18% (年化)。在监管机构审批额度内，若发行第二期，一至二标段按照最终中标价格60%、三至四标段按照最终中标价格50%确定法律服务机构费用。入围服务商数量: 一至四标段为1家/标段，五标段为5家。 根据该项目，中原资产本次拟申报和发行不超过5亿美元等值 (含5亿美元) 债券，包括不限于美元债、点心债等，以监管机构批准金额为准，拟采用分期发行。 招标代理机构是河南省机电设备国际招标有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。