条款：上海金茂投资管理集团3年期人民币自贸债定价4%，规模20.5亿离岸人民币

发行人: 上海金茂投资管理集团有限公司（SHANGHAI JINMAO INVESTMENT MANAGEMENT GROUP CO., LTD.，中国金茂控股集团有限公司 [00817.HK] 的全资附属公司） 评级: 无评级 预期发行评级: 无国际评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、离岸人民币计价、自贸区离岸债 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 20.5亿离岸人民币 发行收益率: 4.00% 发行价格: 100% 票面利率: 4.00%，每年付息一次，日计数ACT/365 期限: 3年 定价日: 2023年1月16日 交割日: 2023年1月19日 (T+3) 到期日: 2026年1月19日 募集资金用途: 现有债务再融资（在相关政府部门允许的范围内） 控制权变动回售: 101% Put 条款: CNH1mio / CNH10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 SHORT CODE: G238029 TOE: 19:32 PM 注：初始价4.20%，最终指导价4.00% (the number)，LAUNCH YIELD 4.00%，LAUNCH SIZE 20.5亿离岸人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。