怀远投资集团3年期人民币点心债(重庆三峡融资担保集团提供担保),最终指导价6.80%区域
发行人:怀远投资集团有限公司(Huaiyuan Investment Group Co., Ltd.)
担保人:重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
币种:人民币
规模:人民币基准规模
期限:3年
最终指导价:6.80%区域
交割日:2024年11月15日
募集资金用途:拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:CNY1,000,000 / CNY10,000
适用法律:香港法
上市场所:澳门金交所
独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:国金证券(香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中信银行(国际)、申万宏源香港、金信期盈、佳湧证券、香港万峰证券有限公司、英皇证券
B&D:中信银行(国际)
清算系统:债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream)
Timing:最早今日定价
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