阳光城就8笔存量美元债发起交换要约及/或同意征求

11月1日消息，阳光城（000671.SZ）就8笔存量美元债发起交换要约及/或同意征求。 交换要约旨在改善流动性、避免付款违约；同意征求旨在修订债券的若干条款。 钟港资本担任交易经理及同意征求代理，D.F. King为资讯、交换及制表代理。 如果交换要约和同意征求未能成功完成，公司可能无法在到期时偿还现有票据，并计划聘请钟港资本为财务顾问，以考虑替代的负债管理活动。 交换要约和同意征求于2021年11月1日开始，并将于伦敦时间11月10日下午4:00届满（可延长）。 交换要约及同意征求涉及： - 2.47亿美元的 Yango 10 02/12/2023，最低接纳金额为209,950,000美元（存量本金额85%），交换及同意代价为（每1,000美元本金额而言）25.00美元现金 + 1,000美元新票据 + 现金支付累计利息；该笔债券的可回售日在2021年11月12日，已经行权回售的持有人必须撤销回售，才可参与要约（回售指示可在11月8日之前撤销）。 - 2亿美元的Yango 5.3 01/11/2022，最低接纳金额170,000,000美元（存量本金额85%），交换及同意代价为（每1,000美元本金额而言）25.00美元现金 + 1,000美元新票据 + 现金支付累计利息。 - 3亿美元的 Yango 10.25 03/18/2022，最低接纳金额255,000,000美元（存量本金额85%），交换及同意代价为（每1,000美元本金额而言）25.00美元现金 + 1,000美元新票据 + 现金支付累计利息。 新票据将为2022年到期的美元计价高级票据，年利率为10.25%，于2022年9月15日应付，票据预计将在新交所上市。新票据将由阳光城提供担保，公司还将促使其大股东林腾蛟提供个人担保。 同意征求涉及： - 3亿美元的 Yango 9.25 04/15/2023 - 2.96亿美元的 Yango 8.25 11/25/2023 - 3.57亿美元的 Yango 7.5 04/15/2024 - 2.8亿美元的 Yango 7.875 09/04/2024 - 2.64亿美元的 Yango 7.5 02/17/2025 同意费为每1,000美元本金额支付5.00美元。 各系列票据的交换要约及或同意征求是相互独立的（不互为条件）。 【时间表】 11月1日：交换要约及同意征求开始 伦敦时间11月8日营业时间结束前：Yango 10 02/12/2023 持有人撤销其回售指示（以参与要约）的最后期限 伦敦时间11月10日下午4:00：截止日 截止后尽快：宣布交换要约及/或同意征求的结果 11月12日：交换要约生效，支付除现金对价以外的其他代价 11月17日：新票据在新交所上市 11月23日：支付现金对价以及同意费 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。