【NEW DEAL】广东省人民政府拟发行2/3/5年期离岸人民币高级无抵押债券，初始价格指导分别为1.9%、1.95%和2.05%区域

发行人：中华人民共和国广东省人民政府 类型：人民币固息，高级无抵押 格式：S条例、第1类别、记名形式 货币及规模：人民币基准规模 | 人民币基准规模 | 人民币基准规模 期限：2年 | 3年 | 5年 初始定价指引：1.9%区间 | 1.95%区间 | 2.05%区间 募集资金用途：发行人拟将发行2年期债券的所得款项净额用于横琴粤澳深度合作区基础设施项目；发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额根据绿色和蓝色金融框架用于合格绿色项目；发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色和蓝色金融框架用于合格蓝色项目。 绿色和蓝色结构顾问：中国银行 上市安排：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司与债务工具中央结算系统联通 面值：人民币1,000,000元/人民币10,000元 管辖法律：澳门法 全球协调人、联席牵头行及联席簿记行：中国银行澳门分行 联席牵头行及联席簿记行：工银澳门、中国建设银行股份有限公司澳门分行、中国农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行有限公司澳门分行、大丰银行、澳门发展银行、中金公司、中信证券、中信银行(国际)、中国银河国际、国泰君安国际、信银资本、浙商银行股份有限公司(香港分行)、中信建投国际、兴业银行股份有限公司香港分行、中国银行(香港)、汇丰、民银资本及兴证国际 财务代理：中国银行澳门分行 时间：今日定价 结算日：2026年8月13日(T+5)