广东省政府2年期与3年期离岸人民币地方政府债券,初始价分别为2.75%区域与2.9%区域
发行人:中华人民共和国广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China)
发行类型:离岸人民币计价、固定利息、高级无抵押、地方政府债券
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Category 1)
期限:2年期、3年期
规模:离岸人民币基准规模
初始价:2年期2.75%区域、3年期2.9%区域
募集资金用途:2年期债券募集资金将用于广州市南沙区的基础设施建设。3年期债券募集资金将用于绿色金融框架下的合格项目建设。
绿色结构顾问:中国银行
上市:澳门金交所
清算系统:MCSD(澳门中央证券托管结算一人有限公司)
最小面值/增量:CNH1,000,000 / CNH10,000
适用法律:澳门法律
全球协调人:中国银行澳门分行
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国工商银行 (澳门)、中国建设银行澳门分行、中国农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行澳门分行、中金公司、中信证券、中国光大银行香港分行、中信银行 (国际)、中国银河国际、申万宏源香港、国泰君安国际、信银投资
财务代理人(Fiscal Agent):中国银行澳门分行
交割日:2023年9月7日 (T+5)
Timing:最早今日定价
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