蓝光发展2020年11%美元债增发1.5亿美元，发行价12.625%

四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co. Ltd.，标普：B+ Stable，600466.SH，简称“蓝光发展”或“担保人”）周三增发了原有美元债Languang 11 09/20/20，初始价（Initial Price Guidance）13%区域，最终指导价（Final Price Guidance）12.625% (the number)，发行价12.625% / 97.778（另加2018年9月20日 - 2019年3月6日的累计利息），增发规模为1.5亿美元本金额，募集资金用于一般公司用途。 周三下午，最终指导价发布时，增发债券的订单量超过4.6亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为1.5亿美元。 原有美元债（增发标的）定价于2018年9月13日，是一笔Reg S、有担保、2年期（2020年9月20日到期，当前剩余期限1.56年）、票面利率11%、本金额2.5亿美元（增发前）、高级无抵押债券，发行价12% / 98.267；由Hejun Shunze Investment Co., Limited发行，蓝光发展提供担保，债项评级B（标普）。债券在新交所上市，适用纽约州法律，最小面值/增量为USD200k/1k。 华尔街交易员的数据显示，周二（2月26日）收盘，原有美元债（增发标的）报价在97.208 / ~13% yield（中间价，剩余期限1.56年）。 国泰君安国际（B&D）、中金公司、光银国际、农银国际担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际、兴证国际、中泰国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年3月6日 (T+5) 交割。增发债券的SAFE Completion Event发生后，将与原有债券合并为单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN。 此次增发后，Languang 11 09/20/20的本金额增至4亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。