北京燃气5年期5亿美元债券定价T+116

北京燃气集团有限责任公司（Beijing Gas Group Company Limited，A3 / A- / A，简称“北京燃气”）周二发行了首笔美元计价债券BEIJING GAS 2.75% 05/31/22，初始价T5 + 140bps区域，发行价T5 + 116bps（现金发行价99.09，发行利率2.947%）。 这笔RegS、5亿美元债券由北京燃气的全资子公司——Beijing Gas Singapore Capital Corporation发行，北京燃气提供无条件、不可撤销担保，债券的预期评级是A3 / A- / A（穆迪/标普/惠誉），与担保人的主体评级相同。所筹资金用于海外收购及境外一般公司用途。 周三，BEIJING GAS 2.75% 05/31/22的利差开盘变宽3-6bps，亚洲收盘时，指导中间价在T5 + 120bps左右。 花旗担任此次发行的独家全球协调人，花旗、瑞穗证券、法国巴黎银行、法兴银行、华侨银行、华融、海通国际担任联席牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。