力高集团公布2笔美元债券的交换要约及同意征求结果，参与度85.94% / 97.81%

力高地产集团有限公司（1622.HK）3月31日公布2笔美元债券 Redco 11 08/06/2022 以及 Redco 13 05/27/2023 (2022年5月27日可回售) 回购要约及同意征求的结果。 2笔美元债券的“经延期届满限期”已于三月三十日下午四时正 (伦敦时间) 到期，共计 (i) 262,288,000美元的 Redco 11 08/06/2022 (相当于存量本金总额的约85.94%)；及 (ii) 146,720,000美元的 Redco 13 05/27/2023 (相当于存量本金总额的约97.81%) 已根据回购要约及同意征求有效交回并获接纳回购。 据此，公司将于二零二二年四月八日根据回购要约及同意征求发行267,256,792美元的二零二三年八月新票据及153,660,649美元的二零二三年三月新票据II。 二零二三年八月新票据将按年利率11.0%计息并将于二零二三年八月六日到期，惟根据票据条款提早赎回则作别论；二零二三年三月新票据II将按年利率13.0%计息并将于二零二三年四月七日到期，惟根据票据条款提早赎回则作别论。 公司将向新交所申请二零二三年八月新票据及二零二三年三月新票据II于新交所上市及挂牌。 此外，由于已就建议修订取得必要同意，待达成或豁免回购要约及同意征求的条件，公司计划签立有关 Redco 11 08/06/2022 及 Redco 13 05/27/2023 的补充契约，以使建议修订生效。 力高集团是在3月14日晚间公告，针对3笔存量美元债券（Redco 8 04/13/2022、Redco 11 08/06/2022 以及 Redco 13 05/27/2023）发起回购要约（实际上是1:1交换要约），届满期限在3月22日；要约受限于90%的最低接纳比例，对应的3笔交换要约新票据将在2023年3月/8月到期（包含提前强制部分赎回条款），公司还提供相当于本金额1%的现金激励。 此后，力高集团在3月23日宣布，针对3笔存量美元债券的交换要约已届满，最近到期的 Redco 8 04/13/2022 已获得93.89%参与度，同时，另2笔 Redco 11 08/06/2022 以及 Redco 13 05/27/2023 已获得“理想结果”、足以确保成功的交易（但彼时未披露具体数字），但公司决定“出于善意”进一步延后要约届满期限至3月30日，以鼓励更多投资者加入。 至此，力高集团3笔美元债券的交换要约分别获得93.89%、85.94%、97.81%参与度。 交换要约旨在改善债务到期状况（展期），加强公司的资产负债表并改善现金流管理；同意征求旨在避免潜在违约/提高违约门槛。 海通国际担任交换要约及同意征求代理，Morrow Sodali 为资讯及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。