更新:珠海华发集团拟发美元高级债券,18家银行获任安排
* 补充了期限、规模、Timing等。
珠海华发集团有限公司(Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.,惠誉:BBB Stable,简称“珠海华发集团”或“担保人”)拟发行Reg S、美元计价、基准规模、固定利息、高级无抵押、5年期债券。
视市场情况而定,债券最早明天(10月28日)定价。
公司已委任工银国际、中信里昂证券、兴证国际、汇丰银行、海通国际、浦发银行香港分行和中国民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,农银国际、交银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、平证证券(香港)、民银资本、招银国际、信银资本、华金国际(Huajin International)、浦银国际、东亚银行担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。
倘最终发行,债券发行人是Huafa 2020 I Company Limited(珠海华发集团的BVI全资附属公司),并由珠海华发集团提供无条件及不可撤销担保。
债券预期评级BBB(惠誉),与担保人主体评级一致。
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