中银航空租赁5年期3亿美元债券，定价T+115

中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588 HK，标普：A- Stable，惠誉：A- Stable，简称“中银航空租赁”）周四定价RegS、5年期、3亿美元、固定利息、高级无抵押债券BOCAviation 3.5 01/31/23，初始价T5 (USGB 2.125 12/31/22) + 130bps区域，发行价T5 + 115bps / 99.664。 周五亚洲收盘，新债的指导中间价较发行价变宽3 ~ 4bps。 债券由中银航空租赁直接发行，预期评级A- / A-（标普/惠誉）。募集资金用于新资本支出、一般公司用途及/或现有债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 中银国际、花旗、汇丰（B&D）担任联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。