条款：ESR Cayman 次级永续新币债定价5.65%，规模2亿新币

发行人：ESR Cayman Limited（1821.HK，简称“ESR”） 发行类型：新加坡元计价、次级永续证券（仅优先于发行人的普通股） 发行评级：未评级 格式：Reg S and Sections 274/275 of Singapore SFA；根据发行人的20亿美元多币种债务发行计划提取 发行规模：2亿新加坡元 期限：永续NC5 票面利率：5.65% 初始利差：473bps 发行价：100% 交割日：2021年3月2日 发行人赎回选择权：2026年3月2日及其后任意一个付息日，可以按本金额的100%赎回。 票息：固息、半年付息一次、日计数Act/365 (Fixed)；在发行后第5年末重置，此后每5年重置一次，重置公式为：彼时通行5年期SOR + 473bps 初始利差 + 200bps 票息上浮 票息自主递延：发行人可自主决定递延支付票息（可累计并计息），票息递延受限于Dividend Stopper 以及 Dividend Pusher (6-month look back) 其他可赎回事件：税务原因、会计原因、税收减免原因（Tax Deductibility Reasons）、最小存量，赎回价为本金额的100% 募集资金用途：为现有借款再融资、就潜在收购及投资机会提供融资、满足营运资金需求、一般公司用途 适用法律：英国法，但次级条款适用开曼法律 其他细节：最小面值SGD250,000；透过CDP清算；新交所上市 联席牵头经办人及账簿管理人：瑞士信贷、星展银行（B&D）、大华银行 备注：2月23日定价。初始价5.875%区域。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。