当代置业3年期美元绿色债券，初始价Low 8%区域

当代置业（中国）有限公司（Modern Land (China) Co., Limited，1107 HK，穆迪：B2 Stable，惠誉：B+ Negative，“当代置业”）今日发行RegS、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价Low 8%区域。 债券拟由当代置业发行，附属公司担保人（当代置业于中国境外组建的若干附属公司）提供担保，并通过质押所有附属公司担保人的股本作抵押。债券的预期评级是B3 / B+（穆迪/惠誉）。 债券将作为绿色债券发行，旨在为符合绿色债券准则且具有环境效益的新增及现有项目及业务提供资金。 此次发行所得款项用于为若干现有债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 国泰君安国际（B&D）、德意志银行、汇丰、交银国际、上银国际、浦发银行香港分行、UBS、VTB Capital、中泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，汇丰担任独家绿色结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。