利丰拟发美元高级债券，同时开始2020年美元债现金回购要约

利丰有限公司（Li & Fung Limited，494.HK，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB Stable，简称“利丰”或“发行人”）已委任花旗、汇丰、瑞穗证券、渣打银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自9月24日起，在香港、新加坡安排召开连串固定收益投资者会议；在此之前，全球固定收益投资者电话会议将于9月23日下午召开。 视市场情况而定，利丰可能随后于20亿美元中期票据及永续资本证券计划下发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。 债券拟由利丰直接发行，预期评级Baa3 / BBB（穆迪/标普）。 【2020年美元债回购要约】 与拟议新发行的宣布同期，利丰今日宣布，针对现有2020年美元债（7.5亿美元、票息5.25%、2020年5月13日到期的Li&Fung 5.25 05/13/2020, ISIN: XS0507147725）开始现金回购要约，回购价为：每1,000美元本金额付款1,018.50美元（另加应计利息）。 利丰将寻求回购2020年美元债的全部7.5亿美元存量本金额（Any-and-All Tender Offer），回购要约今日（9月23日）开始，10月2日下午4:00（伦敦时间）截止。 回购要约的目的在于：积极管理票据到期状况、继续降杠杆、优化公司的资本结构。 倘新票据最终发行，参与2020年美元债回购要约的2020年美元债持有人将获得新票据的优先配售权（New Issue Priority），优先配售的本金额以“回购要约中有效提交的2020年美元债本金额”为限。 【回购要约时间表】（均为伦敦时间）： 回购要约开始：2019年9月23日 回购要约截止：2019年10月2日下午4:00 宣布回购要约结果：2019年10月3日 回购要约结算日：预期在2019年10月4日 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。