工商银行香港分行2年期港元绿色债券，初始价2.45%区域

中国工商银行股份有限公司香港分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Hong Kong Branch，穆迪：A1，“发行人”）今日发行Reg S、2年期、港元计价、基准规模、固定利息（半年付息一次，日计数Actual/365）、高级无抵押、绿色债券，初始价（IPG）2.45%区域。 债券拟由中国工商银行股份有限公司香港分行直接发行，预期评级A1（穆迪），募集资金净额用于：为粤港澳大湾区的合资格绿色资产融资及/或再融资。在工商银行绿色债券框架下，这些绿色资产涉及：可再生能源、低碳及低排放交通、能源效率、可持续水及废水管理。 工商银行绿色债券框架的第二意见提供方是CICERO Center for International Climate Research (授予“深绿”评定），外部审查机构是中财绿融（Zhongcai Green Financing Consultants Ltd.）。 东方汇理银行担任此次发行的绿色结构顾问。 拟发行绿色债券获香港品质保证局（HKQAA）的绿色融资认证。 中国工商银行、中国银行、澳洲联邦银行、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为HKD 1,000,000/500,000。债券将透过CMU with links to Euroclear/Clearstream结算。 此次发行将作为中国工商银行香港分行中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。