11月27日境内信用债券一级市场发行一览：绿城地产、花样年、兖矿集团、株洲云投、新疆新能源、柳州地产、福建石狮产投、宁波开投、吉林高速、河南投资、河北交投、山钢集团、镇江交产、海南航空、广州地铁
2019-11-27
债券全称：绿城房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19绿城02
债券类型：一般公司债
发行人：绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2024-11-29
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：7.5
募集资金用途：用于偿还公司于2020年4-5月即将回售的18绿城03和18绿城05的本金部分
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.6-4.4%
发行利率：
主承销商：中信证券，国泰君安证券，中山证券
债券全称：绿城房地产集团有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19绿城03
债券类型：一般公司债
发行人：绿城房地产集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2026-11-29
期限：7 (5+2) ，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：7.5
募集资金用途：用于偿还公司于2020年4-5月即将回售的18绿城03和18绿城05的本金部分
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4-5%
发行利率：
主承销商：中信证券，国泰君安证券，中山证券
债券全称：花样年集团（中国）有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19花样02
债券类型：一般公司债
发行人：花样年集团（中国）有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2022-11-29
期限：3 (2+1) ，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：7.3
募集资金用途：用于置换公司已偿还的前期存续公司债券本金的自有资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为7.5-8.1%
发行利率：
主承销商：华泰联合证券
债券全称：兖矿东华建设有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19花样02
债券类型：一般公司债
发行人：兖矿东华建设有限公司
担保人：兖矿集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA
评级机构：联合评级
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-12-02
到期日期：2022-12-02
期限：3 (2+1) ，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：5亿元用于偿还有息债务，5亿元用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.9-5.2%
发行利率：
主承销商：国开证券
债券全称：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19云龙02
债券类型：私募债
发行人：株洲市云龙发展投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2022-11-29
期限：3 (2+1) ，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：8
募集资金用途：50%用于偿还有息债务，50%用于补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：长城证券
债券全称：新疆新能源（集团）有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19新能03
债券类型：私募债
发行人：新疆新能源（集团）有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2022-11-29
期限：3 (2+1) ，第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：8.5
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价上限为7%
发行利率：
主承销商：申万宏源证券
债券全称：柳州市房地产开发有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19柳房01
债券类型：私募债
发行人：柳州市房地产开发有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-28
到期日期：2024-11-28
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：20
募集资金用途：10.5亿用于补充流动资金，9.5亿用于偿还“16柳房01”、“16柳房02”、“16柳房03”回售的本金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.5-7%
发行利率：
主承销商：国海证券
债券全称：临沂经济开发区城市建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19临经01
债券类型：私募债
发行人：临沂经济开发区城市建设投资有限公司
债项评级/主体评级：AA/AA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-28
到期日期：2024-11-28
期限：5 (2+2+1) ，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：若募集资金不超过2.3亿，全部用于偿还有息债务；若募集资金超过2.3亿且不超过6.3亿，将其中的2.3亿用于偿还有息债务，剩余部分补充流动资金；若募集资金超过6.3亿，将其中4亿用于补充流动资金，剩余部分用于偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6.1-7.1%
发行利率：
主承销商：中原证券
债券全称：福建石狮产业投资发展集团有限责任公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19狮产01
债券类型：私募债
发行人：福建石狮产业投资发展集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/-
评级机构：
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2022-11-29
期限：3
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还公司借款及补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5-6.5%
发行利率：
主承销商：华福证券
债券全称：宁波开发投资集团有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19甬开投MTN001
债券类型：一般中期票据
发行人：宁波开发投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2024-11-29
期限：5
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：偿还母公司本部银行贷款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：农业银行，邮储银行
债券全称：吉林高速公路集团有限公司2019年度第三期中期票据
债券简称：19吉林高速MTN003
债券类型：一般中期票据
发行人：吉林高速公路集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2024-11-29
期限：10 (5+5) ，第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：20
募集资金用途：补充营运资金或偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率：
主承销商：光大证券，光大银行
债券全称：河南投资集团有限公司2019年度第三期中期票据
债券简称：19豫投资MTN003
债券类型：一般中期票据
发行人：河南投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合资信
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-12-02
到期日期：2022-12-02
期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4 个计息年度开始，每3 年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3 个计息年度内保持不变。此后每3年重置票面率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。
计划发行量（亿）：12
募集资金用途：用于偿还银行贷款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：建设银行，农业银行
债券全称：河北交通投资集团公司2019年度第五期中期票据
债券简称：19冀交投MTN005
债券类型：一般中期票据
发行人：河北交通投资集团公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2022-11-29
期限：3
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行，农业银行
债券全称：山东钢铁集团有限公司2019年度第六期短期融资券
债券简称：19鲁钢铁CP006
债券类型：一般短期融资券
发行人：山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2020-11-29
期限：1
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：用于偿还山东钢铁集团有限公司本部在中国银行间市场交易商协会发行的债券
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行，民生银行
债券全称：镇江交通产业集团有限公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称：19镇江交通SCP004
债券类型：超短期融资债券
发行人：镇江交通产业集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2020-08-25
期限：270天
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：用于置换发行人本部借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：海南航空控股股份有限公司2019年度第三期超短期融资券
债券简称：19海南航空SCP003
债券类型：超短期融资债券
发行人：海南航空控股股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2020-08-25
期限：270天
计划发行量（亿）：5+5
募集资金用途：根据本次发行结果将募集资金全额用于偿还公司存量债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：广州地铁集团有限公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称：19广州地铁SCP004
债券类型：超短期融资债券
发行人：广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-11-27
起息日期：2019-11-29
到期日期：2020-08-25
期限：270天
计划发行量（亿）：30
募集资金用途：用于偿还金融机构借款和补充流动资金
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行，中国银行
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。