复星5NC3美元债，初始价5.5%区域

复星国际有限公司（Fosun International Limited，656 HK，“复星”）正在发行一笔5年期NC3、固定利息、基准规模、预期评级‘BB’（标普）、RegS、美元高级债券，初始指导价定在5.5%区域。 倘最终发行，发行人将是复星全资持有的SPV——Fortune Star (BVI) Ltd.，担保人是复星。所筹资金将用于现有债务再融资、海外并购，以及营运资金和一般企业用途。 安排此次发行的是：瑞信、尚乘、复星恒利证券、海通国际、华融（Huarong Financial）。 作为参考，复星的一笔同信用结构美元债券FOSUN 6.875% 01/20的3月16日指导价格在103.25，对应的YTW在4.9%左右。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。