复星国际3.5年期4亿欧元债券定价4.35%

复星国际有限公司（Fosun International Limited，656.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB Positive，简称“复星”或“母公司担保人”）周三（10月30日）定价Reg S、3.5年期（2023年5月6日到期）、本金额4亿欧元、固定利息4.35%（半年付息一次）、高级无抵押债券FosunIntl 4.35 05/06/2023，初始价4.875%区域，发行价4.35% / 本金额的100%。发行价较初始价大幅缩窄52.5基点。 作为参考，新交易宣布前，复星存量美元债券FosunIntl 5.95 01/29/2023 (剩余期限3.25年) bid在5.83% YTM (after swap to EUR at 3.56%)。 债券发行人是Fortune Star (BVI) Limited，母公司担保人是复星，债券预期评级Ba2 / BB（穆迪/标普），募集资金用于：现有境外债务再融资、营运资金、一般公司用途。 瑞士信贷（B&D）、德意志银行、汇丰、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，复星恒利、Natixis、UniCredit担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月6日 (T+5) 交割，将在Euronext Dublin上市， 适用纽约法，最小面值/增量为€100,000 / €1,000。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。